分析師:張怡珊
利用年終獎金與年假進行修修臉計畫的醫美旺季即將到來,為了更加了解女性消費者對醫美的需求, FashionGuide 針對會員進行隨機醫美消費行為調查,以下報告將提供 2016 年女性消費者們最在意的醫美保養趨勢。
本次調查以 E-mail 方式發送問卷給 FG 會員,問卷發送時間自 10/1~10/3 共 3 天,回收有效問卷 1,154 份,其中符合本次研究調查目標對象條件(有進行過醫美經驗、或使用過醫美產品)的問卷共 1,054 份。
在參與調查的會員中,我們發現有 55% 的用戶有進行醫美療程的經驗,另外不論是否曾經進行醫美行為,日常保養中有使用醫美產品經驗的用戶也佔整體問卷的 97% ,只有 3% 的用戶不曾接觸醫美或者相關產品,由此也可發掘醫美消費,已經普遍被市場上的消費者所接受,不再是一個有距離感的保養模式。
55% 有進行過醫美療程的受訪者中,超過 30% 的人嘗試過「去除臉上斑點/疤痕」;其次有 25% 選擇接受「緊緻毛孔/青春痘」;另外「果酸煥膚」也有 15% 的人選擇體驗。由最在乎的肌膚問題中可發現大家較為在意臉上肌膚的狀態,因此會特別花時間從事醫美療程。
●最在乎的肌膚問題 (此題複選)
美白
|
乾燥 | 痘痘 | 毛孔 | 細紋/皺 | 鬆弛 | 斑點 | 油光 | 敏感 | 黑眼圈 |
12% | 10% | 9% | 16% | 11% | 9% | 11% | 7% | 6% | 8% |
毛孔、美白、細紋皺紋、斑點是受訪者最在乎的肌膚問題。 超過 5 成的受訪者皆有上述困擾
●嘗試過的醫學美容類型(此題複選)
去除
臉上斑點 / 疤痕 |
緊緻毛孔 /青春痘 | 眼袋 / 淚溝 |
除毛 | 抽脂 | 果酸換膚 | 除皺 / 拉皮 |
豐頰 / 顴骨 修飾 |
雕塑 下巴 / 削骨 |
豐胸 | 美白 | 雙眼皮 | 隆鼻 |
30% | 25% | 3% | 11% | 1% | 15% | 3% | 1% | 1% | 1% | 9% | 4% | 2% |
與肌膚困擾較無直接關連的醫美項目中,最多人曾經進行過的是「除毛」的療程。除了台灣因為氣候炎熱、長年夏裝的美觀需求外,一般居家除毛方法皆無法長效解決體毛問題,需要反覆定期護理;因此強調可以永久解決體毛問題的醫美療程,也是讓「除毛」成為女性消費者嘗試的熱門療程重要原因。
●平均接受醫美療程的次數頻率
1個月1次
|
2個月1次 | 3個月1次 | 半年1次 | 1年1次 | 1年以上 | 需要才去 |
17% | 9% | 9% | 21% | 11% | 30% | 1% |
最多受訪者表示接受醫美療程的次數為 1 年以上;其次為半年 1 次;接下來才是 1 個月 1 次,頻率與購買體驗的療程有關。
●從何得知該醫院診所
親朋好友
推薦 |
網路推薦 | 報章雜誌 | 剛好經過 | 電視廣告 | 邀稿合作 | 工作接觸 | 其他 |
50% | 37% | 3% | 6% | 2% | 1% | 1% | 1% |
超過 5 成受訪者是因為親朋好友推薦進而嘗試醫美療程,另外有近 4 成則是在網路上搜尋評價,由上表可發掘,對消費者來說,來自其他消費者的「親身體驗」與「口碑推薦」是評估自己是否要進行醫美療程、以及選擇哪間醫院診所的重要指標,遠大於媒體報導。
●平均每次花費在醫美療程上的金額
5,000 元
以下 |
5,001 元 ~ 10,000 元 | 10,001 元 ~ 30,000 元 | 30,001 元 ~ 100,000 元 | 100,000 元以上 |
58% | 23% | 14% | 4% | 1% |
●接受醫美的付款方式
一次付清
|
分期付款 | 免費體驗 | 合作邀約 |
85% | 13% | 1% | 1% |
超過 80% 的受訪者平均每次醫美療程花費金額都在 10,000 元以下,其中近 6 成的人是 5,000 元以下。 85% 的受訪者表示,會一次付清醫美療程款項金額;有 13% 的人會使用分期付款。
55% 有進行過醫美療程的受訪者中,大部分的人選擇醫美診所,最主要的指標還是「專業醫療設備完善」佔 21% ,其次為「服務品質」佔 19% 。
●選擇醫美診所考慮的因素(此題複選)
診所內的專業醫療設備充足完善
|
診所環境 舒適 |
促銷活動 | 服務品質 優良 |
朋友推薦 | 網路評價 優良 |
交通方便 | 醫生、護士與服務人員外貌 |
21% | 15% | 13% | 19% | 9% | 12% | 9% | 1% |
願意嘗試醫美的原因,有 60% 的人選擇「追求外貌完美度」,有 13% 的人是因為受「朋友影響」,而可支配金額變多及增加異性緣也分別佔 12% 及 10% 。
可支配金額變多
|
追求外貌 完美度 |
容易找到 工作 |
媒體影響 | 身邊朋友 影響 |
增加異性緣 | 改運 |
12% | 56% | 4% | 2% | 13% | 10% | 4% |
針對嘗試過醫美療程的人詢問,若還要嘗試醫美會選擇的類型, 20% 的人選擇「去除臉上斑點 / 疤痕」, 18% 的人選擇「緊緻毛孔 / 青春痘」, 10% 選擇「美白」。
●若還要嘗試體驗的醫美類型(此題複選)
去除臉上
斑點 / 疤痕 |
緊緻毛孔 / 青春痘 | 眼袋 / 淚溝 | 除毛 | 抽脂 | 果酸換膚 | 除皺 / 拉皮 |
豐頰 / 顴骨修飾 |
雕塑下巴 /削骨 | 豐胸 | 美白 | 雙眼皮 | 隆鼻 |
20% | 18% | 9% | 8% | 5% | 7% | 9% | 3% | 3% | 3% | 10% | 4% | 3% |
超過 80% 的人不介意讓別人知道自己曾經進行過醫美療程,透過醫美改變自己外貌已經是一般人都可以接受的行為。
●是否介意別人知道曾做醫學美容
介意
|
不介意 |
18% | 82% |
●完成醫美後滿意度
5分
|
4分 | 3分 | 2分 | 1分 |
18% | 57% | 22% | 3% | 1% |
選擇 5 分滿意度受訪者:達到預期效果、價格合理、服務品質都很滿意。
選擇 4 分滿意度受訪者:【優點】達到預期效果、服務品質好
【缺點】價格太貴、交通不便、預期效果尚有進步空間、推銷讓人反感
選擇 3 分滿意度受訪者:效果不如預期、專業度不足、推銷讓人反感
選擇 2 分滿意度受訪者:效果不明顯、服務態度不佳
選擇 1 分滿意度受訪者:效果不佳
55% 曾經進行過醫美療程的受訪者中,最常採購醫美產品的地點前三名依序為:連鎖藥妝店(ex. 康是美、屈臣氏) 55% 、網路 25% 、皮膚科診所/醫美診所 15%;沒有嘗試過醫美療程的受訪者中,最常採購醫美產品的地點依序為:連鎖藥妝店(ex. 康是美、屈臣氏) 66% 、網路 26%。
從數據中可以發現,連鎖藥妝店是消費者採購醫美產品的主要地點,超過五成的消費者都是在連鎖藥妝店中購買需要的醫美保養品;曾進行過醫美療程的消費者,有將近一成的消費者購買醫美產品的地點,會從連鎖藥妝店移轉至可以提供更專業諮詢服務的皮膚科或醫美診所。
●有醫美療程經驗的受訪者採購醫美產品的地點
連鎖藥妝店(ex:屈臣氏、康是美)
|
連鎖藥局(ex:丁丁藥局) | 一般非連鎖藥局 | 網路 | 親友提供 | 皮膚科診所 / 醫美診所 |
55% | 2% | 2% | 25% | 1% | 15% |
●沒有醫美療程經驗的受訪者採購醫美產品的地點
連鎖藥妝店(ex:屈臣氏、康是美)
|
連鎖藥局(ex:丁丁藥局) | 一般非連鎖藥局 | 網路 | 親友提供 | 皮膚科診所 / 醫美診所 |
66% | 2% | 1% | 26% | 2% | 3% |
不論是否嘗試過醫美療程,有四成的受訪者會因為商品的折扣與價格選擇消費的通路,另外也有近兩成的人會考慮是否有銷售人員的壓力而選擇購買通路。
●有醫美療程經驗的受訪者選擇上述通路購買醫美產品原因(此題複選)
折扣
|
可以集點 | 方便 | 價格便宜 | 沒有銷售 人員的壓力 |
專業諮詢 |
19% | 8% | 31% | 18% | 18% | 6% |
●沒有醫美療程經驗的受訪者選擇上述通路購買醫美產品原因(此題複選)
折扣
|
可以集點 | 方便 | 價格便宜 | 沒有銷售人員的壓力 | 專業諮詢 |
19% | 9% | 33% | 17% | 18% | 5% |
不論是否嘗試過醫美療程,受訪者主要獲取醫美產品新品、折扣相關訊息都來自「女性美妝網路論壇」,另外有兩成則會從通路 DM 獲取相關資訊。
●有醫美療程經驗的受訪者從何處得知醫美產品新品或相關的折扣訊息(此題複選)
電視廣告
|
報章雜誌 | 通路DM | 女性美妝網路論壇 | 朋友推薦 |
12% | 17% | 20% | 36% | 15% |
●沒有醫美療程經驗的受訪者從何處得知醫美產品新品或相關的折扣訊息(此題複選)
電視廣告
|
報章雜誌 | 通路DM | 女性美妝網路論壇 | 朋友推薦 |
15% | 17% | 22% | 36% | 10% |
無論是否嘗試過醫美的受訪者在選購醫美保養品時,第一指標為「產品功效成分」 、其次為「價格」 、第三則是「促銷或特惠活動」 。
本次問卷也調查了受訪者每月在保養品上的預算。從調查結果發現,不論是否有過醫美療程經驗,五成左右的受訪者對於醫美產品的預算都是落在 1,000~3,000 元間。
進一步觀察有醫美療程經驗與沒有醫美療程經驗的受訪者問卷結果,可發現比例變動主要區間發生預算在 1,000 元以下的群組,有醫美療程經驗的分組,在採購醫美保養品的預算分配上,相對於沒有醫美療程經驗的使用者有往更高的預算移動的趨勢,尤其沒有醫美療程經驗的受訪者,對於醫美保養品的可接受價格最高只達 5,000 元,但曾經有醫美經驗的受訪者在採購醫美保養品的預算上,卻有 5% 的比例可以接受 5,000 元以上的價格,醫美療程帶來的成效與體驗,確實增加了受訪者購買與使用更高價位保養品的意願。
*此項目為開放性投票, 1,054 份問卷共回收 34 個好感品牌
由上述資料得知,消費者對於醫美品牌的喜好度較集中。在醫美品牌中,最受喜愛的為 DR.WU,其次為 理膚寶水 La Roche-Posay 、 薇姿 VICHY 。台灣品牌佔 62% 、歐美品牌 29% 、日系品牌 6% 、韓系品牌 3% 。
本次有效問卷會員輪廓
(回收有效問卷)
1,154 份
(符合受訪條件問卷數)
1,054 份
(男女佔比)
11% : 89%
有嘗試過
|
沒嘗試過 |
55% | 45% |
(是否使用過醫美相關產品)
使用過
|
沒使用過 |
97% | 3% |
(居住地區)
北部
|
中部 | 南部 | 東部 |
52% | 15% | 23% | 1% |
(年齡分布)
17歲以下
|
18~22歲 | 23~25歲 | 26~30歲 | 31~35歲 | 36~40歲 | 41~45歲 | 46歲以上 |
1% | 5% | 8% | 22% | 30% | 22% | 9% | 3% |
(膚質狀況)
混合性
|
乾性 | 中性 | 油性 | 敏感性 |
61% | 8% | 4% | 14% | 13% |