20110314

這次的日本地震海嘯天災下所影響的層面相當大

先為受到這次天災的人民們感到相當的婉惜與悲痛

同樣都是人類卻遭受到如此天的災害….痛心….

但看到災害後的日本人民還是相當的鎮定與守秩序

讓我心裡更感到有種不捨的感覺….

 

對於這次日本的災害亞洲的經濟版圖也確實受到了牽動

這次的重建工程與時間將會耗費掉日本許多資源時間金錢….

但台灣是否會有受惠,我認為相當有限而且是非常有限

今天是台股一開盤上漲40多點後隨即下殺近170,這就是恐慌性的賣壓

但檯面上僅有被動元件跟太陽能股表現強勢

我相信這次日本再度重建工程,將會太陽能列入到重見發展工程,為何?

沒看到電視拼命報導核電廠的新聞嗎?現在日本在災後全部限電下

只僅靠核電供電,又加上幅射可能隨時會放射影響,

我猜想未來太陽能將會被日本列入重大建設工程,絕對跑不掉

被動元件也如我預期中的大漲,漲的都是國產被動元件

 

我這幾天聽到一些報導專家,甚至投顧老師說災後重建的概念股

本來不想寫,但實在有點聽不下去,會不會講的有點太誇張了還災後重建股

日本災後重建台灣受惠的公司我認為有限啦~!!

看到那些報導獎的好像都跟台灣都有關係似的都是利多

怎麼要放這些消息邏輯怎麼不過過腦一下….

 

日本在建築重工業機械電子醫療保健在國際上出了名強

今天不是整個日本都淪陷,沒必要講的台灣的公司都會受惠到

日本目前在怎樣還是第三大強國

亞洲很多國家都要靠日本出口的東西包括原物料

沒看到汽車裡面的零件有3成都還是要依賴日本進口

這對台股叫利多?? 這對電子股也是利空阿

用點腦想想過去PS3 一些電子產品包括NB有部分都是日本品牌

這對台灣NB代工叫利多??

如果源頭短時間無法對台灣釋出訂單?我看不出來哪裡叫利多??

NB現在毛利率夠低了,現在如果日本方面短時間內無法將NB代工訂單增加

勢必對NB代工廠也是不小損失

現在日本著救災,企業也跟著動起來,短時間內一些設計案代工案肯定停擺住

這絕對不是好事,反倒希望日本要盡快加油振作起來!!

不要道聽胡說以為地震海嘯後,所引發的一些疾病,別想太多

日本在醫療醫材藥物方面,做的比台灣好這台灣是能受惠多少啦清醒點

建築重機械更不用說….台灣很多建築不少都是日本設計師所提供的企畫

拜託.市場投資人清醒點不要把日本看成落後國家

市場投資人傻傻的,以為災後重建受惠股,受惠個屁….(恕我直說)

不要盲目著只想賺那種災害受惠股的錢,不是都可以賺的

請先想想一個國家屬於哪的導向國家

如果是發生在落後國家,那個國家都是仰賴進口,或許就有可能

過去大陸的天災,才會衍生出災害重建股

因為大陸的資源有限地大,人口多,政府企業資源有限才會轉而依賴進口

反正投資人先搞清楚方向跟市場投資邏輯

今天聽到什麼水泥鋼鐵就是有受惠也不多好不好..純粹題材

 

被動元件會受惠

是因為被動元件在台灣自有生產,早期與日本競爭在現在還是很激烈

包括日幣大幅升值的話被動元件也是大大受惠

講白一點,我早期是被華新科動元件出身的,我算清楚被動元件產業供應鏈

知道的事情比起市場那些專家老師還要多….一些盡在胡說八道

我也懶得講更詳細大概提一下就好

被動元件有些原料還是要靠日本進口啦包括華新科跟國巨

一些(高容值) (高電壓)的積層式電容連國產不一定都做得到

還不是要仰賴日本被動元件龍頭 MURATA TDK技術跟粉末甚至成品上的支援

因為人家要的被動元件規格,只有日系做的比較穩台廠不一定穩的狀況下

如果這些日系廠來源受影響當然華新科國巨也接不到訂單嘍

我講得代理日系被動元件的公司像蜜望實就是日本被動大廠(太陽誘電)

台灣唯一獨家代理,營收來源主要靠它,

當然如果供貨不穩狀況下,蜜望實當然會受到影響

訂單就有可能轉到華新科跟國巨這類被動元件大廠這就叫轉單效應

如果原料都來自於日本當然這些股票都是利空

能台灣自有生產又必須跟日本競爭的,這才是利多,但不是每個都是利多或利空

 

反正不要只聽市場專家說哪些哪些重建概念股,好好去思考一下

什麼報導日本震訂單轉我方轉台灣? 想太多

純粹炒題材各位小心點

這個大盤對一般散戶夠難做了,還盲目跟從市場消息只是增加失敗的因素!!

今天12點過後政府似乎有進場護盤看的出來

 




最後還是希望日本人民加油
!! 挺住~!!20110314





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