選舉也已經選完,結果也符合各界的期待,但不多談關於政治這部分
因為這次選舉個人認為對股市行情的影響有限,不管選的好或不好
影響只是影響大盤,但個股才是重點,我在意的是南北韓戰火進行如何
先聲明我不希望戰爭沒人希望戰爭只是站在戰爭角度去看股市
南北韓戰爭的利空對台股哪些產業是利多?
首先注意的是台灣跟南韓電子產業有重疊性
面板 DRAM 這不用我說眾所皆知但還有另一個產業不知道多少人知道
就是被動元件產業為何我這樣說這部份的關聯性我想市場可能知道的人極少
其實被動元件產業有分很多你在奇摩股市看的被動元件產業其實很多
每一家做的都不同被動有分電容電阻電感濾波器石英震盪器等等….
其中電容/電阻/電感又有分基層式(SMD) 插件式(DIP)
基層式又有分陶瓷電容固態電容金電容超電容法拉電容等等…這更複雜
除非你是電子業工程師不然我講那麼細一般散戶根本不懂
沒關係我就用大方向去講
其實三星的被動元件在市場上價格相當好近幾年打的國產被動產業很慘
其實不完全是三星的被動一定好有分產業去看
被動元件在產業上有區分
三星比較強的產業在 DRAM模組,像創見威剛勁永等等模組廠
三星被動元件在這塊領域的佔有率相當高
現在我不知道還是不是至少我過去接觸過確實是這樣
為何強被動元件有分很多規格性產業
在DRAM模組的領域三星就針對重要的規格放大量下去生產然後殺價競爭!
導致日廠TDK(東電) Murata(村田)
台廠華新科國巨兩大龍頭備受波及小廠蜜望實金山電立隆日電貿多少有影響
但也不完全這些模組廠都沒用國產被動元件一定有只是多跟少三星的用量占比較多
講這邊在產業上我已經點出相當大的重點就是轉單效應這是一點
那麼其它的被動元件廠各有領域只是在模組廠的領域打不贏三星
如果戰爭效應下國際訂單會不會轉有可能包括日本也會受影響
其實日本的被動元件產業相當強現在的 i Phone / ipad / 很多很夯的遊戲機
國際知名品牌的電子產品手機幾乎很多都是使用日系的被動元件
價格如果要便宜一點的會選擇部分三星被動元件其次才會輪到台廠
假設性戰爭的利空除了當地國影響附近鄰國多少也會有點波及
難怪晚上看新聞日本已經進入警備狀態想必也會怕怕的
至於面板 dram會有什麼利多我就不必講了電視都會講
在來大盤後續狀況,不用講到明年封關前我認為不看淡
今年1月過完就準備過年了,政府會給各位好年這次選舉席次結果符合預期
很都外資都喊明年上看萬點
又它x的在放屁了每次看到外資喊的都很好做的都是狗屁事
上半年我認為行情最多好到3月左右去看一下各類族群
傳產已經漲過了之前不是炒的沸沸揚揚 x的現在怎不見外資講傳產好??
現在選完再跟你炒營建喊房價怎樣的電視也插一腳那你要小心了
電子還沒動那最好阿等電子動了再來買太慢了
之前我所寫的電子反彈行情也是預期中看看聯發科現在的欲振乏力
我沒說錯 400塊守的有點辛苦外資持續賣超中
電視分析師說買進聯發科那你就要小心聯發科在破底….我猜的哈哈
破底翻這個名詞不知道有多少人聽過別真的走到破底翻我想不至於~
明年底還有立委選舉後年2012年3月總統選舉
外資跟你講多少有多少你要小心
但我很清楚的一點阿扁最後那一年股市還有9859點小馬上任後才開始跌
9859將是馬英九關卡用屁股想也知道一定會過
阿扁執政最後一年還有9859點如果小馬沒過9859點
小馬認為它要選嗎? 它如果小馬說執政經濟多好有多好你會信?
9859防線勢必會過只是過去後多高不知道
要過第三次萬點12000點我認為有點拼機會可能不大這是假設性
至少前提下該過的指數早晚會過但不是現在
封關前會到多少我認為應該有機會看到8900點附近但個股會漲的非常兇
尤其明年第一季妖魔鬼怪股都會亂漲
加油~共勉之!
